Фрэнк Касл вновь оказывается в центре хаоса. Эпизод начинается с напряженной сцены, когда Фрэнк, скрываясь в ветшающем мотеле, пытается понять, кто стоит за последними нападениями. Несмотря на мрачную атмосферу, его решимость непоколебима. Его прошлое преследует его, но впереди маячит нечто гораздо серьезнее — опасность, угрожающая не только его жизни, но и жизни невинных.
В то время как сумрак окутывает город, Фрэнк обнаруживает едва заметную ниточку, ведущую к тайной организации. На его пути встает новый враг — Джон Пилигрим, человек со своей правдой и жестокими методами. Их встреча грозит перерасти в столкновение, которое поколеблет оба мира.
Фрэнк знает, что каждый раз, когда он вытаскивает оружие, он должен быть готов стремительно отступать. Каждое действие, каждое слово насыщено напряжением. Коснувшись боли потери, Касл понимает, что игра становится сложнее, и на этот раз на кону — все, что ему когда-либо было дорого. Но когда на горизонте показываются первые лучи рассвета, Каратель знает, что он никогда не остановится, пока есть за что бороться.